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年内44家公司推企债预案1840亿元发债

2018-12-06 19:31:40

年内44家公司推企债预案 1840亿元发债补血

昨日晚间,漳州发展发布了公开发行债券募集说明书,这使得在定增盛行的A股市场,另一种融资发式:发债,再次涌现在了投资者的面前。

按照漳州发展的公告显示,公司公开发行不超过3.5亿元公司债券,本期债券上市前,发行人2014年9月31日的净资产为164164.83万元,合并口径资产负债率为61.00%,母公司口径资产负债率为55.50%。本期债券发行上市前,发行人近三个会计年度实现的年均可分配利润为9090.68万元,预计不少于本期公司债券一年利息的1倍。

公告称,本期公司债券采用第三方保证担保方式,由控股股东福建漳龙实业有限公司提供全额无条件不可撤销连带保证担保,担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。担保人截至2013年末净资产为946964.87万元,2013年度实现归属于母公司所有者的净利润85981.90万元,资产负债率为59.82%。

对于募集资金的用途,公司称,将根据募集资金到位情况,在扣除发行费用后用于偿还部分银行贷款及补充公司流动资金。

除漳州发展之外,两市年内还有多家公司发布了发行企业债的相关事项。Wind数据统计显示,截止到目前,共有44家公司发布了发行债券的董事会预案,发行数量从数亿元到数百亿元不等,债券的类型有次级债、短期公司债、信用券等。总体来看,这44家公司推出的企业债发行总规模达到1840亿元。

从发行数量来看,有7家公司的发行数量超过了100亿元。这7家公司中,有4家公司提及募集资金的用途是偿补充营运资金,其余公司募集资金将用于偿还债务、开展海外业务等。

除了这44家推出企业债发行预案的上市公司之外,今年以来,还有321家公司的企业债发行方案受到了股东大会的肯定并通过,在这321家公司中,有22家公司的发行数量超过了100亿元,而从这些公司的募集资金用途来看,补充流动资金、偿还贷款仍然是许多公司发行企业债的重要原因。

虽然发行企业债务的公司大多数都顺利实施,不过,也有公司的企业债发行并不顺当,从统计的数据来看,有1家公司的公司债发行未获通过,还有42家公司的发债计划停止实施。

停止实施发债的这42家公司中,有13家公司的发行数量超过10亿元,其余公司的发行数量则相对偏低,而这42家公司中,推出董事会预案早的是在2011年,从推出董事会预案到终止方案间隔短的仅不足一个月。对于上述公司未能实施发债方案的原因,从统计的情况来看,未有可供考量的共性。

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